7岁男孩艾伯特(海利·乔·奥斯蒙 饰)与母亲罗玲(南希·特拉维斯 饰)相依为命。罗玲是马戏团演员,在马戏团梦幻氛围的影响下,艾伯特对魔术产生了浓厚兴趣。然而,一场意外夺走了罗玲的生命,由于找不到艾伯特的生父,他成了孤儿。 在罗玲留下的档案里,记录着一个叫哈瑞克(乌比·戈德堡 饰)的女人,她是艾伯特的教母,罗玲希望哈瑞克在自己遭遇意外时收养艾伯特。于是,马戏团顾问联系上了哈瑞克。哈瑞克是个独来独往、自由散漫的女人,面对突然出现在生活中的这个7岁男孩,她会如何抉择呢?
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