1932年的柏林,魏玛共和国在右翼与左翼极端分子的争斗中摇摇欲坠,柏林宛如一个火药桶,随时可能爆发。夜总会歌手亨尼结识了社会民主党国会议员、犹太籍医生阿尔伯特,二人相恋并步入婚姻殿堂。阿尔伯特是第一次世界大战中的和平主义者,然而他的弟弟埃德温却是激进的左翼分子,与他的信仰相悖,埃德温他们的目标是推翻希特勒掌权的纳粹政府。
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