第二次世界大战期间，伊朗被盟军占领。与此同时，拉斯坦医生前往卡什凯游牧部落为他姐姐的丈夫治病。在那里，他遇到了卡什凯部落的首领阿米尔·侯尚以及恶棍戈巴德。他回到自己所在的设拉子市，发现他的弟弟阿里杀死了城里的恶棍。医生和他的弟弟阿里逃到了……
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