红孩儿

红孩儿学成法术归家，发现母亲铁扇公主因父亲牛魔王另娶新欢玉面公主而忧郁成疾。他去找父亲理论，结果父子反目，被父亲逐出家门。此后，红孩儿四处流浪，偶然间帮助山精小妖杀敌，被推举为王。红孩儿偷偷回家看望母亲，见母亲病得很重，便设计抓走了唐三藏，想用唐僧肉治好母亲的病。唐三藏的徒弟孙悟空前去营救师傅，和红孩儿多次斗法，都没能取胜。幸好观音出手相助，才降服了红孩儿。玉面公主暗中掳走了唐三藏，并对他加以诱惑，牛魔王发现后将玉面公主杀死。铁扇公主趁机救出了唐三藏，还与丈夫重归于好。