日本战国时代末期,丰臣秀吉 ( 市村正亲 饰)一统天下的大业指日可待,此番他将刀锋指向最后的敌手北条氏。在北条氏的领地上,有一座安泰和平的城池——忍城,因其四周为碧蓝的湖水所环绕,因此又被人们称作“鱼漂之城”。为了向世人炫耀其强大的武力,秀吉委命爱将石田三成 ( 上地雄辅 饰)率领两万大军向脆弱渺小的忍城压近。随着丰臣军队撼动天地的兵戈之声日渐清晰,忍城的武士们神经绷到极限。此时形成鲜明对照的是,在城内田野乡间,一名无忧无虑的武士快乐奔跑,与农民以及他们的孩子尽情玩耍。他是城主成田氏长 ( 西村雅彦 饰)的堂弟成田长亲 ( 野村万斋 饰),“智”、“仁”、“勇”这类武士们引以为傲的荣誉和字眼与他全然无关,百无一用的长亲在城中上下却意外拥有很高人气,实在是一个不可思议的男人。在对其隐隐怀有好感的氏长之女甲斐姫 ( 荣仓奈奈 饰)、历经残酷战斗洗礼的勇士丹波 ( 佐藤浩市 饰)、视丹波为最大竞争对手的豪杰柴崎和泉守 ( 山口智充 饰)、全无战斗经验却自诩为“军事谋略天才”的酒卷韧负 ( 成宫宽贵 饰)等这些伙伴的环绕下,长亲优游自在,乐得被喜爱他的人们称作“傀儡大人”。当丰田大军兵临城下,氏长将忍城托付给长亲,丢下一句“不要交战,开城投降”的话后便跑向了小田原。一方是仅有500兵士的危卵孤城,一方是2万豪众的天下军,未曾交锋胜负已决。原本也打算开城投降的长亲,在与傲慢的长束正家 ( 平岳大 饰)会面之后,竟一改初衷决定应战。仿佛被他那不可动摇的决心所感染,以丹波为首的武将们以及素来爱戴长亲的农民们群情激昂,斗志高涨。忍城反差巨大的豹变一方面激起了石田三成的熊熊斗志,一方面也令石田的挚友大谷吉继 ( 山田孝之 饰)高度警觉。在之后的对决中,忍城老弱病残、士农工商齐齐上阵。他们利用地理优势,或马枪、或火攻,灵活多样、千变万化的战术令丰田军接连败退。恼羞成怒的石田命令将士在忍城四周修筑巨大的人工堤防,企图以水攻一举击垮孤城。在这番猛烈攻势之下,忍城化作泽国,人们争先空后逃到城中的制高点,绝望与死亡的阴影笼罩在将士的心头。就在这危亡时刻,长亲只身一人乘船向堤坝前进。战局朝着不可预测的方向发展 。
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