昭和十年，于长野县伊那路村，少年半次首次观看歌舞伎表演，被雪夫在《天龙恋飞沫》里的演出深深吸引，自此便痴迷上了歌舞伎。之后，雪夫邀半次一同表演歌舞伎，他们合作的《新口村》首次登台便广受好评。在不知不觉间，半次和雪夫成了村里颇有名气的演员。然而到了昭和19年，半次和雪夫都被征召入伍……
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