朱莉娅( 劳拉·里根饰)是主修心理学的研究生,成绩优良、前途光明。一天晚上,正当她准备与男友保罗(马克·布卢卡斯饰)亲热的时候,电话突然响起。原来是她的儿时伙伴比利(詹·亚伯拉罕饰)。电话中比利惊恐不安,似乎有些不知所云。他告诉朱莉娅,他从小就有“夜晚恐惧症”,并且一直相信在黑暗中,的确隐藏着一些神秘的生物,会在你睡梦的时刻降临。正在朱莉娅思考通过什么途径让他镇定下来,比利却在那边扣动扳机自杀了。在比利的葬礼上,朱莉娅遇到了比利大学的朋友山姆(伊桑·艾姆比瑞饰)和特莉(达哥马拉·多明兹克饰)。他们都坦言,自己也和比利有相同的“经历”,从小就相信在冥冥中有些黑暗的精灵,并且向她展示了精灵留在他们身上的伤口。这深深的触动了朱莉娅,因为其实她本身也有过相同的感受。虽然距离她论文答辩的时间在迫近,但朱莉娅还是决定调查到底。而这些探索,又会把她的人生引到什么方向上呢?
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