威利具有“变色龙”的超强本事。所以当政府需要一个人做卧底调查黑帮军火交易时,他就成了最佳的人选。他摇身一变,接连化成了几个不同的角色:监狱里十恶不赦的犯人托尼,考·迪西公司里的审计员赛特,狼狈不堪的流浪汉等。而考·迪西正是多年前杀害他妻子的仇人!为了报仇,他故意接近公司里漂亮的赫曼小姐,却发现自己爱上了她……但强烈的复仇欲望使他没忘记自己的任务,最终他查出了考·迪西一伙贩卖武器和毒品的底细,并在一场搏斗中杀死了考·迪西,而“变色龙”的本性也让威利精神崩溃。
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