1938年,抗日战争正处于激烈阶段,国民革命军第88军军长方哈儿带领部下出川,奔赴浙江前线作战。88军实则是一支空有编制的部队,但方哈儿心怀民族大义,自己筹备粮饷,以顽强不屈的斗志与日军展开血战。在新四军团长戴宗男的引导下,方哈儿先是成功粉碎了日军的毒气阴谋,随后又取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一连串胜利。在与戴宗男的交往过程中,方哈儿渐渐被共产党以民为本的信仰所打动。然而,方哈儿立下的赫赫战功以及他和新四军密切的关系,引起了国民党高层的不满,他们不断给方哈儿制造阻碍。方哈儿一边要与国民党方面进行周旋,一边还要应对日军的进攻。最终,在戴宗男的协助下,方哈儿成功歼灭了日军第16师团,为抗战胜利作出了重大贡献。
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