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1941年，进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼见证了他的入党介绍人牺牲。此时，日军大本营派出阴险狡诈的小仓直人前往天津，为占领英法租界做准备。小仓精心布局，借助心狠手辣的秋本，对天津抗日组织展开了一系列破坏行动。怀揣加入中共党组织热忱的冯九思，在短时间内，既要查明小仓直人的阴谋诡计，又要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导安排杨炳新与办案经验丰富的冯九思共同协作。起初，冯九思和杨炳新的合作并不顺畅。然而，保卫国家、追求伟大理想的坚定信念，让他们逐渐相互了解。在与日军战斗的过程中，他们彼此信任；在生死关头的一次次考验中，他们肝胆相照。最终，他们付出巨大牺牲，成功揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。