一个婴儿被送到了摇篮曲之地（Lullaby Land），这里的树上长着奶嘴，尿布、奶瓶和儿童马桶椅会游行，方格花纹的狗也会活过来。他走进了标有“禁止入内”的洞穴，里面满是像剪刀、刀子和钢笔这类不适合婴儿的东西。接着他开始用锤子砸手表，还玩起了巨大的火柴。火柴追着他跑，婴儿……
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