别了，黑鸟

本片正如其名，必须有“鸟”，必须是“黑色”的，而说再见就意味着“死亡”。电影开场，男主角约瑟夫（Josef）和他的工友在一座尚未完工的吊架上“闲逛”。约瑟夫玩命地在钢索上爬越后回头问道：“他在哪里？”工友的死亡让约瑟夫来到一个落寞的马戏团当劳工。约瑟夫的一身体操绝技让马戏团团主丹普西勋爵（Lord Dampsey）惊叹不已，还允许他和漂亮女儿艾丽斯（Alice）同台演出。他们的相遇仿佛是天意，却也像是一场孽恋。老天就爱捉弄世人，在他们第一次也是最后一次的表演中，艾丽斯失去了生命。约瑟夫整个人陷入极度激动且迷糊的状态，已分不清自己是在幻象还是现实中。妮娜（Nina）是一位和艾丽斯年龄相仿的继母，也不知不觉爱上了约瑟夫。最后在故事结尾，她对约瑟夫说了声：“别了，黑鸟！”