Anna的姐姐有一匹纯种的黑马,Zafir,在一次意外事故中,她从Zafir身上掉下来,重伤死去。Anna深受打击,对Zafir的依恋非常强烈,有明显的自我封闭的倾向,她的父母非常担忧。自从Anna的姐姐去世以后,再也没有人能够骑上Zafir,Zafir变得越来越野性和不安,谁也不能驯服它。附近孤儿院的一个神秘小孩Sharbat,每天夜里偷偷来看Zafir,带它从马厩里出去,和它玩耍。Anna惊讶地发现,Sharbat竟然能够驯服Zafir。两个小孩子决定,由Sharbat教Anna驯服Zafir,骑上它,为即将来临的赛马大赛做准备。不过所有的训练都要在夜里偷偷进行,不能让其他人知道。但是Anna的父母突然决定,在比赛当天早上要把Zafir卖掉。 本片风格类似《Misa和狼》,亲人的去世都对女孩幼小的心灵造成重大的打击。治愈创伤需要时间,需要新的友谊,更需要大人理解孩子的痛苦和心愿。
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