霍尔盖打小就不喜欢上学,因此常常惹得老师大发雷霆,终于,在又一次的惹怒了老师之后,霍尔盖被处罚一个礼拜不许上学,这让霍尔盖闷闷不乐。在他最郁闷的时候,霍尔盖遇见了一位神秘的老妇人埃斯波兰萨,一来二去之间,一老一少之间产生了真挚的友谊,埃斯波兰萨让霍尔盖懂得了如何去善待和照顾他人,在埃斯波兰萨的影响之下,霍尔盖成为了一个更好的孩子。之后,他拿着老人送给他的神秘木盒离开了她的住所。一晃眼数十年过去,此时的霍尔盖生活在困顿和抱怨之中,一天在电视上,他偶然看见了埃斯波兰萨的身影,想起了她曾经给过他的一个盒子,在那里,隐藏着她的秘密。他回去打开了那个神秘木盒,里面是老人的手稿、奖章和写给20岁时霍尔盖的一封信。信中的内容,便是美丽的秘密,也是电影思想的精髓。老人告诉霍尔盖,永远不要被世俗困扰,要做回自己,保持两岁婴儿的天真与本质,快乐自己的快乐,不要在乎他人怎么想。长大后的霍尔盖前去参加老人的纪念典礼,在众多所谓艺术家鄙夷的眼光中,他再次与老人神交,被老人呵斥一番后,他终于从混沌中醒来……
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