在夏之国,帅气的Valemon国王拒绝了魔女Witch的求婚。恼羞成怒的魔女对国王施下咒语,将他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的路上,Valemon爱上了一位美丽的公主,公主能够透过王子可怖的外表看到他善良的内心。最终,他们一同回到夏之国,与魔女Witch展开了一场激烈的战斗……
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