一千零一夜

在巴格达城中，卖水青年阿拉丁（青島幸男 音）对美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音）一见钟情。然而，身无钱财和权势的他，根本无法与治安官之子哈瓦拉昆竞争。一场龙卷风突然来袭，阿拉丁趁乱带走米丽安，两人共度了一段美好时光。但幸福并未长久，妄图夺取王位的巴多利（芥川比呂志 音）指使四十大盗抓住阿拉丁，将他投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉昆的府中。伤心的米丽安生下孩子后，最终郁郁而终。阿拉丁在看守长的协助下成功越狱，得知爱人去世的消息后，他踏上了追踪仇人巴多利的惊险奇幻之旅……本片是漫画家手冢治虫及其工作室为成人制作的三部长篇动画中的第一部。