田小云自幼习唱京韵大鼓,一直受到当红女艺人赛如玉的照顾,二人也因此成为好姐妹。赛如玉有两个朋友:董三宝和刘铁牛。三宝唱梨花大鼓,铁牛则在天桥卖艺。抗战胜利后,小云红透北平,赛如玉因病入膏肓逝世。铁牛为阻止美军士兵对小云施暴被关进大牢,为救铁牛,小云只得找到垂涎自己美貌的警察局长卫二爷,牺牲自己保释了铁牛。北平解放,卫二爷逃跑,重获自由的小云在三宝的鼓励下,开始接触新事物,思想和歌词焕然一新……
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