1941年6月,德国纳粹入侵苏联,牧场撤退,伏罗诺夫和娜佳留下从事地下工作。而别列茨基跑到山林里要燃烧三堆火,给德寇伞兵发信号——原来他是潜伏的间谍!伐夏发现了别列茨基的阴谋,将他擒获。但由于看守疏忽大意,别列茨基被一个德国伞兵救走,伐夏在追赶时被打伤,奄奄一息。彭羊驮着伐夏到了一户农民家里,伐夏得救了。德军搜查到这里,发现彭羊是良种马,将其带走。后来伐夏趁德寇在河里洗澡时打死德寇,夺得一套军服,骑着彭羊逃到山林里参加了游击队。 伏罗诺夫给游击队送来情报:德军溃逃,在他们的火车中后三节车厢是装满苏联妇女的。伐夏接到命令,骑着彭羊到隧道前,跳上火车,分开了后三节车,而前三节装满德寇的火车驶入隧道后被游击队埋下的炸弹炸成灰烬。 胜利后,牧马人回到自己的家园。在盛大的赛马会上,伏罗诺夫和娜佳在主席台看着骑手们驾驭着骏马在跑道上飞奔。最后的胜利者是伐夏,人们为胜利者欢呼喝彩······
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