1938年, 好莱坞。托德是个 画家,平时靠给艺术指导克劳德帮忙混口饭吃。托德的邻居哈利过去是个歌舞编剧,现在落魄了,穷困潦倒,每天靠卖点膏药度日。哈利有个女儿菲耶,托德十分喜欢她,但菲耶对托德的追求并不放在心上。哈利去世了,为了能安葬父亲,菲耶当了应召女郎,托德对此非常气愤。似乎是有意气他,菲耶转而又同懦弱的 霍梅尔同居,在将霍梅尔抓在手心后,菲耶又继续同其他人鬼混。霍梅尔发现了菲耶的勾当,菲耶索性不辞而别,不知所踪。中国大剧院门口聚集着一大群人,他们都在等待明星的到来。这时,一名童星误伤了挤在人群中的霍梅尔,多日积聚的怨恨使霍梅尔失去了理智,将童星杀死,由此引发了一场巨大的骚乱。
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