在洛北莲台寺野外,武藏一击打碎了名门京八流宗家吉冈家少爷清十郎的左肩,这使他被清十郎的弟弟传七郎视为仇人,吉冈道场的弟子们也开始四处探寻他的踪迹。四处寻找武藏的并非只有他们。被佐佐木小次郎追赶的朱实、阿杉婆、卧病在床的阿通,还有少年城太郎也在追寻武藏的下落。 一日,武藏受光悦邀请前往游廓扇屋,途中被传七郎递上决斗书。决斗地点定在莲华王院三十三间堂,在雪中,武藏与传七郎对峙。四目相对,双刀闪耀的瞬间,武藏将传七郎和吉冈的弟子们纷纷砍倒。悄悄回到扇屋的武藏,得到了吉野太夫温柔的安抚。 次日清晨,得知阿通下落的武藏在总门附近被吉冈一伙包围。此时,佐佐木小次郎突然出现,决定与武藏进行决斗。决斗时间定在后天早上寅时,地点是叡山道、一乘寺山麓薮之卿下的松林处,而见证人是……
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