远古时期,某国太子在神秘指引下进入一处神秘山洞。洞内隐居的老者告知太子,他一生会遇到两位女知音,一位似太阳,一位如月亮。此时太子正身处朝中危局,母亲刚遇害,朝中无人听从他的号令,所以他对所谓女知音毫无兴趣,也无心浪漫。 太子出洞后,遇到一位迷人女子。女子称曾在元宵灯会上见过太子,并表示非他不嫁。但太子拒绝了她,却不知此女是宰相的女儿。与此同时,王叔向太子冥河介绍了美女月凝妆。实际上,月凝妆是王叔派来的奸细,王叔妄图利用她控制太子。最终,太子凭借正义战胜了邪恶,两位女子也都有了各自的归宿。
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