平安时代,统治者堀川大公(中村锦之助 饰)下令当代天才画师良秀(仲代达矢 饰)绘制极乐图来装饰无量寿院,良秀却呈上地狱图,这引起了大公的嫉恨。良秀性格乖张,但对独生女良香(内藤洋子 饰)极为疼爱。有一天,大公偶然看到追赶猴子的良香,十分喜爱,便将她掳入宫中。良秀多次请求大公放回女儿,大公不仅不答应,反而命令他绘制“地狱变”。良秀只好从命,为了让画作更加逼真,他请求大公把一名宫女放在车中点火焚烧。大公答应了,然而良秀却发现车中的宫女正是自己的女儿…… 该故事改编自日本文学大师芥川龙之介的同名短篇小说。
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