一位陷入存在主义危机的中年导演决定前往日本，记录儿子所属摇滚乐队“PEROPERO”的巡演旅程。他的搭档艾玛担任制片人，两人跟随乐队辗转日本各地的现场俱乐部拍摄演出。当导演狂热地爱上年轻的日籍巡演经理后，电影拍摄与他的生活逐渐濒临失控
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