1941年,日军一支神秘的化妆部队先是化妆成八路军偷袭国民党军队,后又扮作国民党偷袭八路军驻地,给根据地军民带来巨大损失,还引发了国共双方的巨大矛盾。然而,亲身经历偷袭且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,以及国民党第36团团长蒋延隆,都察觉到其中有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。萧长佑在失去亲人和队伍后,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功打入日军化妆部队,弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。此后,萧长佑不断传递化妆部队的情报,蒋延隆则在艰难条件下,把刚出院的伤残士兵组成“荣一团”。在八路军的协助下,国共双方里应外合,与日军化妆部队展开决战,最终消灭了凶残狡诈的三十三部队。
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