在关东黑帮群雄割据的上州高崎,地盘争斗的纠葛让旧势力三輪一家与新兴势力相川一家之间弥漫着险恶的气氛。相川一家的常吉为了将高崎据为己有,借助帮手的力量击溃了三輪一家。在那场冲突中表现出色的相川一家杀手浪人——仏の甚十郎,总让人感觉他身上有着某种神秘的暗影。仏の甚十郎虽出生于旗本之家,却因酗酒自甘堕落,靠杀人谋生。高崎到手后,常吉当晚举办了酒宴。然而,念及一宿一饭情义的旅鴉藤太郎离开了这里,前往太田宿。太田一家也因相川一家的蛮横,早已没了往日的模样。太田的治太郎看中了性格豪放的藤太郎,心里想着要让他和おこと在一起,将来继承二代目之位。但对追着藤太郎而来的おれん心存执念的常吉,带着保镖平十郎等人朝着太田宿进发……
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