一部压抑深刻的粘土动画，展现墨尔本8岁的Mary与来自纽约44岁的Max虽素未谋面，却通过书信互诉衷肠建立长达20年的忘年之交。黯然/夸张/荒诞又独立的影像风格独树一帜，大量书信呈现的内心旁白及一系列身边人身边事，尤其各自不幸的遭遇及孤独终于有了倾诉，他们是对方最亲密的朋友，拥抱对方的缺陷。“我们都不是完美的人……我们的缺点、缺陷是我们的一部分，我们必须接受自己，并且适应它们。我们不能选择缺陷，但我们能选择我们的朋友，很高兴，我选择了你……我知道我人生的路充满不少垃圾和裂缝，也许你的不会像我那么多，但我相信有朝一日我们的人生之路会相交，我们分享同一罐炼乳，你是我的朋友，也是我唯一的朋友……”