整部电影共三个故事，每个故事分成三个部分讲述， 交错一起，制造了三则故事同时发生一样的感觉，从时间上将三则完全不同的故事链接起来。故事以中世纪为背景，第一则，简概，不孕不育的女王与魔鬼缔结契约，离奇诞子，为爱子，直至付出生命。第二则奇葩国王癖爱跳蚤，对其精心饲养（ps:吃饭的时候别看），蚤死女嫁，其女历经千辛，除妖夫，“夺”王位的传奇励志故事。第三，奢性如命的国王，误将丑陋老妪做美人儿，青春不会永恒的“科教片”（？！剥皮是不可能脱胎换骨的）。除了叙述故事外，其细节构造也及其精致，无论是宫廷里的弄臣，还是游走的马戏班，亦或是酒池“肉”林。